Stiftungsvermögen

Die letzten 20 Jahre haben gravierende Veränderungen im Finanzmarkt mit sich gebracht – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zuflüsse für die Mittelbewirtschaftung.

Grundsätzlich ist es für Stiftungen aktuell empfehlenswert, die Anlagerichtlinien, den Mittelbewirtschaftungsplan und die Struktur des Vermögensportfolios auf den Prüfstand zu stellen.

In jedem Fall sollten klassische Stiftungsvermögen breiter gestreut werden und die Erträge durch zeitgemäße und zukunftsweisende Investments optimiert werden.

Die Kombination aus klassischen Anlageformen und zukunftsweisenden Ergänzungen bietet Stiftungen eine gute Möglichkeit, die für ihren Stiftungszweck erforderlichen Ergebnisse langfristig zu erzielen.

Dabei geht es nicht darum, Bewährtes vollständig zu ersetzen. Vielmehr können ausgewählte Teile des klassischen Anlageportfolios gezielt um rentablere, sorgfältig geprüfte und zukunftsweisende Anlageformen ergänzt werden.

So lassen sich zusätzliche Ertragspotenziale erschließen, die Vermögensstruktur breiter aufstellen und die Voraussetzungen für eine nachhaltige Mittelbewirtschaftung verbessern.

• u. a. mit Stiftungseignung (VAG-Erwerbbarkeitsgutachten)
• u. a. mit Risikoklasse 3 (konservativ / sicherheitsorientiert)
• u. a. mit der höchsten Nachhaltigkeitsstufe nach Art. 9
• Erträge teilweise deutlich über Marktniveau
• Auf Wunsch können Sie beim Thema klassische Investments auf bewährte Vermögensverwalter aus unserem Netzwerk zurückgreifen.